Workflow-Assistent: Service & Vertrieb

Leads aus Webshop, Website, Social Media oder Events laufen zentral zusammen und werden direkt in klare, nächste Schritte überführt. Das ersetzt Improvisation und reduziert Nachtelefonieren „aus dem Bauch“.

Kernpunkte

• Leads werden kanalübergreifend zentral gesammelt und konsolidiert.
• Ein Willkommens-Workflow startet automatisch, z. B. per E‑Mail, Post oder SMS.
• Der Innendienst erhält sofort Aufgaben und Wiedervorlagen, um konsequent nachzufassen.

Der Innendienst bekommt den vollständigen Fall-Kontext direkt auf das passende Gerät und kann Beratung, Datenerfassung und nächste Aktionen in einem durchgängigen Workflow erledigen. Damit werden Übergaben sauber und Prozesse messbar.

Kernpunkte

• Informationen werden strukturiert erfasst, statt als lose Gesprächsnotizen.
• Ein Vorab-Angebot und die nächsten Schritte werden direkt aus dem Vorgang heraus erstellt.
• Aufgaben lassen sich an Außendienst oder Service ableiten und vollständig übergeben.

Der Außendienst sieht Tagestouren, Prioritäten und offene Aufgaben auf Tablet oder Smartphone. Kunden werden passend informiert, und die gesamte Bearbeitung wird durchgängig dokumentiert – auch für die spätere Nachbereitung.

Kernpunkte

• Eine Tagesübersicht bündelt Touren, Kunden und Aufgaben an einem Ort.
• Kundenkommunikation rund um Termin und Ankunft wird gezielt unterstützt.
• Wiedervorlagen und Nachbereitung erfolgen ohne Informationsverlust zwischen Kanälen.

Im Kundentermin stehen Produkte, Aktionen und Highlights passend zur Situation bereit. Relevante Inhalte werden im Gespräch markiert und können direkt in Abschluss- und Folgeprozesse überführt werden.

Kernpunkte

• Der digitale Katalog liefert aktuelle Produkte und Aktionen für die Beratung vor Ort.
• Relevante Themen und Artikel werden während des Gesprächs gezielt markiert.
• Abschluss und Folgeaktionen werden direkt aus dem Prozess heraus angestoßen.

Serviceleistungen werden als geführter Vorgang abgebildet – von Konfiguration und Terminfindung bis zu Vermessung, Montage und Nachbestellungen. Dadurch bleiben Status, Verantwortlichkeiten und Dokumentation jederzeit nachvollziehbar.

Kernpunkte

• Ein Ticket bündelt Informationen, Aufgaben und Status als zentrale Klammer.
• Terminfindung und Planung laufen strukturiert statt über chaotische Nebenkanäle.
• Monteurführung mobil: Navigation, Tagesablauf, Zeiterfassung und digitale Vermessung.
• Nachbestellungen und Probleme werden mobil erfasst und intern sauber nachbearbeitet.

Abteilungsleitung und Geschäftsführung steuern Ziele, Prozesse und Aufgaben über eigene Masken, Boards, Reports und Kennzahlen. Alle Verläufe sind transparent, abteilungsübergreifend nachvollziehbar und in Echtzeit auswertbar.

Kernpunkte

• Boards und Dashboards erlauben Beurteilung nach Kriterien und aktuellem Status.
• Verläufe werden über Abteilungen und Kanäle hinweg transparent dargestellt.
• Tracking und Datenänderungen schaffen eine belastbare Basis für Qualitätssicherung und Optimierung.

Digitale Assistenten greifen auf alle relevanten ERP-Daten zu und verbinden sie mit Online- und Offline-Tracking. So bleiben Mitarbeitende in jeder Situation auskunfts- und handlungsfähig – ohne Medienbrüche.

Kernpunkte

• ERP-Daten werden in beliebiger Datentiefe nutzbar, z. B. Artikel, Kunden und Belege.
• Informationen stehen in Echtzeit bereit, statt über veraltete Exporte und Zwischenstände.
• ERP- und Tracking-Daten werden kombiniert, um kontextbezogene Entscheidungen zu ermöglichen.